داستانی درام بر اساس رویدادهای واقعی درباره دوستی دو مرد که در دهه ۱۹۷۰ علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی مبارزه می‌کنند. دونالد وودز یک روزنامه‌نگار لیبرال سفیدپوست در آفریقای جنوبی است که شروع به دنبال کردن فعالیت‌های استیون بیکو، فعال سیاه‌پوست شجاع و صریح ضد آپارتاید می‌کند.

تونی یک گانگستر بدنام با یک مشکل بزرگ است. او در یک خانه روستایی متروکه، با پیراهنی خون‌آلود بیدار شده و هیچ خاطره‌ای از نحوه رسیدن به آنجا ندارد. او تلوتلوخوران وارد شهر کوچکی می‌شود و متوجه می‌شود که در یک دهکده ایتالیایی است که گویی در زمان گم شده است.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...